Una serata filo... drammatica che racconta le disavventure di una compagnia amatoriale intenta a fare le prove di uno spettacolo che debutterà la sera successiva. Il testo scelto dal regista è: Otello. Il primo atto si sviluppa tra tentativi di prove, deliranti discussioni tra attori, dissertazioni psicologiche sui rapporti e la disperazione sull'assenza imprevista del protagonista che avrebbe dovuto interpretare Otello: l'unica soluzione è che il regista stesso dovrà interpretare il protagonista senza conoscerne la parte. Nel secondo atto le discussioni e gli strambi eventi dei camerini si intrecciano con l'impietosa messa in scena dello spettacolo. Il finale oltre ad essere imprevedibile non è neanche un vero finale...