Mauro Di Domenico celebra il genio creativo di Ennio Morricone, suo amico per ventisette anni, come ha raccontato anche in un recente libro. Per un ventennio il musicista napoletano ha studiato, rielaborato e trascritto per chitarra e orchestra i maggiori brani di Morricone, seguendone i consigli. In scena la musica - tra cui un brano originale dedicato proprio a Di Domenico - è in contrappunto con racconti e documenti che rimandano ai film musicati da Morricone e al singolare rapporto del grande compositore con Napoli. Partecipano Nicola Di Pinto, uno tra gli attori più presenti nei film di Giuseppe Tornatore, e Lino Vairetti per cesellare la continua ricerca di commistioni sonore tanto care a Morricone.